Freddy Lupin, herdeiro de uma orgulhosa família de lobisomens, fica chocado quando, no seu 14.º aniversário, o seu primeiro 'warfing' dá errado, transformando-o em um poodle. Os anciões da matilha dão ao Freddy até a próxima lua cheia para provar que ele tem um coração de um lobo, ou corre o risco de ser expulso da matilha para sempre. Com a ajuda de um aliado improvável chamada Batty, Freddy irá provar que é 100% Lobo.
