À medida que os dragões desaparecem do reino de Bayala, os poderes mágicos dos elfos ficam mais fracos. Porém, as fadas princesas Sera e Surah ficam muito entusiasmadas quando percebem ter nas mãos a chave para salvar o seu mundo: um ovo de dragão! As irmãs iniciam então uma viagem fantástica, rumo às desconhecidas montanhas do dragão...
