Em 1987, Bumblebee, um Autobot, encontra refúgio na pequena cidade californiana de Brighton Falls. Charlie Watson, uma adolescente à beira dos 18 anos, encontra um Volkswagen Fusca. Após consertá-lo, Fusca transforma-se, e revela ser Bumblebee. Ambos desenvolvem uma grande amizade enquanto são caçados por uma agência governamental: O Setor 7, liderado pelo Agente Burns. Logo após fugirem da aldeia, eles descobrem que Bumblebee não é o único Transformer na Terra.
