Em tempos antigos na China, os dragões eram amigos dos homens, mas a ganância e a luxúria pelo poder dos homens acabaram com a sua aliança, e estas criaturas sábias e mágicas foram caçadas pelo Império. Anos mais tarde, numa fortaleza remota, uma jovem escrava chamada Ping estabelece uma improvável amizade com Long Danzi, o último dos dragões imperiais. Aprendendo o poder do Qi, Ping ajuda o dragão a escapar da captura e juntos viajam pelo Império para salvar a sua linhagem, perseguidos pelos homens do Imperador e por poderes ainda mais sombrios.
