A história do último inverno da vida de Tonia, uma veterana do espectáculo de travesti lisboeta. Enquanto Tonia luta contra a dependência da heroína de Rosário, o seu namorado heterosexual, o mundo à sua volta implode: o espectáculo de travesti agoniza, a concorrência de artistas mais novas ameaça o seu estatuto de vedeta. Pressionada por Rosário a dar o último passo para assumir a sua identidade feminina, a mudança de sexo que a irá transformar numa mulher, Tonia luta contra as suas mais profundas convicções religiosas. Se por um lado quer ser a mulher que Rosário deseja, por outro sabe que perante Deus nunca poderá ser essa mulher.
